contact form7 mulch step とGoogle form でヒアリングシートを作りました

こんにちは、マナブです。オンライン相談を申し込みされたお客さまに相談情報を入力していただくヒアリングシートを「contact form7 mulch step」と「Google form」で 作ってみました。kusumoto-fp.com
正確な現状把握を行い的確な問題解決策を提案するためには、お客さまからヒアリングする項目が多くなるのでシンプルで入力しやすいフォームを作ることが何より重要です。
結論から言うと今回は僕の力不足でcontact form7 mulch step は思ったように作ることができずGoogle form で作成しました。

contact form7 mulch step の場合

こちらのサイトを参考にデザインは思ったように作れたんですが、入力しなくていい項目は非表示にしているはずが罫線だけどうしても残ってしまうことと、次のステップへ移動するためのmulch stepがうまく機能しないことを解決できませんでした。

kagesai.net

デザインは良かったけど、機能を満たさなければお客さまのためにはなりませんので泣く泣く断念しました。

ヒアリングシートは面倒臭い

相談を受ける側は問題解決をするために、正確な情報を出来るだけ沢山収集し様々な角度から分析していきたいところですが、相談者の中には情報をあまり伝えずにいい加減にヒアリングシートを記入する方もいらっしゃいます。なぜ相談するのに情報をオープンにするのが嫌なのか？　このことを自分のケースで考えたとき僕の場合は主に二つの要因があります。一つは「面倒臭い」もう一つは「個人情報を書くのが嫌」です。僕以外でもヒアリングシートやアンケートを書くのが嫌な人はこの二つの要因で適当に書くのではないでしょうか？
面倒臭いを深掘りしていくと、「考えるのが面倒臭い」「書くのが面倒臭い」「調べるのが面倒臭い」など沢山の面倒臭いことが出てきます。個人情報を書くのが嫌を深掘りしていくと「個人情報を書いて後から連絡が来るのが面倒臭い」「年収や貯蓄額を話すのが恥ずかしい」などではないでしょうか？
確かに調べたりするのや考えたりするのは面倒だしプライベートな事を知られるのは恥ずかしかったりするけど、それは問題解決のためにはとても重要な部分で、しかも自分自身でしかわからないことだからサポートできることも限界があります。

面倒臭いことを出来るだけ無くします

面倒臭いことをゼロにして家計診断や老後資金、住宅ローンなどのお金に関する問題解決はできませんが、僕たちはなるべく面倒臭くないようにFP相談ができる環境づくりを目指しています。
その一つとして「オンライン相談専門のFP事務所」を立ち上げました。年収や貯蓄額、家族構成などの情報は教えていただかないと解決策をご提案できませんが、オンライン相談専門なので、わざわざ出かけたりする必要もなくチャットや音声での相談なら顔や姿形を僕たちに見せる必要もなく名前や住所などの個人情報は仮名やニックネーム、都道府県までの情報で構いません。

重要なのは問題解決できるかどうか

「思ったように貯まらない」「老後資金は大丈夫だろうか」「住宅ローンははらっていけるのか」長引くコロナ禍で年齢問わずお金に関する不安はあるとおもます。しかし、本当にどうにもならなくなるまで相談しない方がほとんどです。相談に踏み出せない要因が「面倒臭い」であれば僕たちに相談してみてください。きっと思ったよりも簡単に問題が解決できると思います。

ご質問やご意見等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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